游戏业务方面，2024H1实现营收24.26亿元，同比增长12.03%，其中上线年的老产品《旭日之城》实现收入17.89亿元，同比增长21.43%且推广营销费用优化，上线年老产品《战火与秩序》实现收入5.59亿元，同比-1.79%，保持稳定。公司计划于年末在海外推出两款全新的“SLG+模拟经营”分别为科幻题材的代号“DL”和文明题材的代号“LOA”。其中代号“DL”游戏已经获得国产游戏版号，国内上线时也会发布小程序版本。

　　计算机业务方面，2024H1，公司AI/ICT运维管理、物联网/通讯、创新服务业务分别实现营收5.43亿元、0.20亿元和0.45亿元，同比分别增长27.06%、107.96%、43.71%。IC雷火电竞官方网站T运营产品持续迭代，业务稳步增长。公司利用自研NLP技术推动AI在智能客服、智慧公安等多垂直领域的迅速落地，截至24H1，公司在AI领域已申请专利361件。公司发展物联网/创新业务，深度融合物联网、通信和ICT技术，为电网、核电、重点安防雷火电竞官方网站区域提供智能巡视和智能检测服务，提供高性价比的跨境数据流量服务。

　　公司游戏和计算机双业务驱动，游戏业务核心产品表现亮眼，下半年新产品上线支撑业绩长期持续增长。我们预计2024-2026年实现归母净利润11.86/13.43/15.25亿元，EPS为0.60/0.68/0.78元，对应PE14/12/11倍2024手机游戏，维持“买入”评级。